Brasil Econômico
Distribuição pública, com esforços restritos de colocação,
será realizada em duas séries, com prazos de seis e oito anos.
A Cosan, em reunião do conselho de administração realizada
nesta quinta-feira (11/10), aprovou sua primeira emissão de debêntures, no
valor de R$ 3,3 bilhões.
A operação será feita em duas séries, a primeira no valor de
R$ 1,9 bilhão, e a segunda no montante de R$ 1,4 bilhão.
Serão emitidas 3,3 mil debêntures, com valor nominal
unitário de R$ 1 milhão. Os ativos não serão conversíveis em ações.
Ficou estabelecido como data da emissão o dia 1° de outubro
de 2012.
As debêntures da primeira série terão prazo de vencimento de
seis anos, enquanto as da segunda terão prazo de oito anos.
O capital levantado com a emissão será utilizado para elevar
o capital social da Provence Participações, controlada da Cosan.
A Provence, por sua vez, irá utilizar o aporte para pagar à
Integral Investments BV a aquisição de participação equivalente a 72,7% das
ações ordinárias e 14,1% das ações preferenciais de emissão da Companhia de Gás
de São Paulo (Comgás).
A remuneração das debêntures terá como base juros
remuneratórios correspondentes a 123% da variação acumulada das taxas médias
diárias dos Depósitos Interfinanceiros de um dia.
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